İçindekiler:
Bakım maliyetinin yüksek olmasından dolayı, yatırım fonları geleneksel olarak yalnızca bu şirketler veya büyük varlıkları olan kişiler için olmuştur. Küçük ve orta ölçekli fonlar, korunma maliyeti nedeniyle nadirdi. Bununla birlikte, özellikle küçük ve orta ölçekli fonları hedef alan yatırım fonu tedarikçilerinin ortaya çıkmasıyla, herkesin fon başlatması mümkündür. Bu makale sizi bir fonun yapısı, yönetimi, faaliyetleri ve yönetişimini yönlendirecektir. Ayrıca müşteri bölümlendirmesinde ve müşteri ilişkilerinin kurulmasında yardımcı olacaktır.
Yatırım Fonu Nasıl Kurulur?
Adım
Bir fon yapısı seçin. Farklı yapıların değişen yasal ve vergi etkileri vardır. Bazı fonlar işletme şirketleri, bazıları ise tröst olarak kurulmuştur. Yerel bölgenizdeki uygun strateji için vergi ve hukuk danışmanlığınıza danışın.
Adım
Para yönetimi kaynağına karar verin. Bazı firmalar sadece iç yönetimden çalışırlar, yani para yönetimi için kendi varlık yöneticilerine güvenirler. Diğerleri, özellikle uzmanlık alanlarındakiler olmak üzere dış para yöneticilerine danışmayı tercih eder. Hem iç hem de dış fon yöneticilerinin bir karışımını muhafaza etmek de mümkündür.
Adım
Bir denetçi, hukuk danışmanı ve vesayeti kiralayın. Bir veli öncelikle fon muhasebecisi ve muhasebeci ile koordine edecektir. Hukuk müşaviri, menkul kıymetler hukuku alanında uzmanlaşmalı ve denetçiniz yatırım fonu sektöründe tecrübe sahibi olmalıdır. Denetimler düzenli aralıklarla yapılmalıdır.
Adım
Fon teklifinizi müşterinize göre düzenleyin. Bir fon geleneksel olarak bir arada toplanırken, müşterilerinizin küçük yatırımlarla ve büyük yatırımlarla özel ihtiyaçlarını karşılayan farklı sınıflar oluşturabilirsiniz. Fiyatlandırma yaparak ikisini ayırt edin.
Adım
Müşteri ilişkileri kurmanın ve kazanmanın en iyi yolu, yönetim masraf oranlarınızı düşük tutmak; % 2,5 ortalamadır. Yeni bir fon olarak, en azından firmanızın markasını belirleyene kadar oranınızı ortalamanın altında tutarak, daha verimli operasyonlar ve sahip olma maliyetini düşürme taahhüdünde bulunabilirsiniz.