İçindekiler:
IRS Form 8606, geleneksel Bireysel Emeklilik Düzenlemelerine (IRA) indirgenemez katkıları bildirmek ve daha önce hiç indirgenemez IRA dağıtımları yaptıysanız, SEP, SIMPLE veya geleneksel IRA'lardan yapılan tüm para çekme işlemlerini bildirmek için kullanılır. Bu formu aynı zamanda Roth IRA'lardan çekilmeleri ve SIMPLE IRA'lardan, geleneksel IRA'lardan veya SEP planlarından Roth IRA'lara dönüşümleri bildirmek için de kullanabilirsiniz. 8606 Formunu 1040, 1040NR veya 1040A'nız ile birlikte doldurun ve vergi iadenizin geri kalanıyla birlikte IRS'ye gönderin.
Adım
8606 Formunu doldurmanız gerekip gerekmediğini belirleyin. Bu formu, geleneksel bir IRA'ya indirgenemez katkılarda bulunduysanız, dönüştürdüyseniz, bir Roth IRA'dan (rollover, yeniden yapılandırma veya bazı katkıların iadesi dışında) gelir elde etmişseniz, bu formu doldurmalısınız bir SEP, BASİT veya geleneksel IRA'dan bir Roth'a veya bu emeklilik planlarından ve vergi tabanınızdan herhangi bir gelir elde ettiyseniz - geleneksel IRA'larda yaptığınız vergi sonrası katkıların tutarı - sıfırdan büyüktür.
Adım
Kayıtları toplayın. Yaptığınız katkıların kayıtlarının yanı sıra IRA sorumlularından aldığınız 1099’a ihtiyacınız olacak.
Adım
Kişisel bilgileri en üste doldurun. Siz ve eşiniz bir katılım iadesi dosyası gönderiyorsa, yalnızca bilgisini bildirdiğiniz kişinin adını ve Sosyal Güvenlik numarasını kullanın. Her ikinizin de bir Form 8606 dosyalaması gerekiyorsa, her biri ayrı bir form kullanmanız gerekir.
Adım
I. Kısmı tamamlayın. Bir sonraki yılın 15 Nisan tarihine kadar geçen yılki toplam indirgenemez IRA katkılarınızı ekleyin ve sonucu 1. Satıra girin. 2. satırdaki toplam vergi matrahınızı ekleyin ve 3., 4. ve 5. satırların talimatlarını izleyin. Tüm SEP ve SIMPLE IRA'larınızın değerini yıl sonuna, artı sıra dışı rollover'ların değerini eklemeniz ve sonucu Satır 6'ya girmeniz gerekir. Geleneksel, SEP ve SIMPLE IRA'lardan dağıtımlarınızı bir araya getirin ve sonucu Satır 7'ye girin. SEP, BASİT ve Satır 8'deki geleneksel IRA'lardan dönüştürdüğünüz miktar, bunları yeniden düzenlemediğiniz sürece. 9'dan 15'e kadar olan hatlar için verilen talimatları takip edin.
Adım
Bölüm II'yi tamamlayın. Bu adımı yalnızca SIMPLE veya geleneksel IRA'larınız veya SEP hesaplarınızın bir kısmını veya tamamını dönüştürdüyseniz uygulayın.
Adım
Bir Roth IRA'dan dağıtım aldıysanız Kısım III'ü tamamlayın. Nitelikli bir ilk kez ev satın alması için Roth IRA'nın cezasından muaf 10.000 $ 'lık büyümeyi geri çekebilirsiniz.
Adım
Sayfa 2 altındaki formu imzalayıp tarihlendirin.