İçindekiler:
Bir portföydeki ağırlıkları hesaplamanın birçok yolu vardır; Ancak, en yaygın ve yaygın olarak kabul edilen yöntem portföyün toplam değerine dayanmaktadır. Diğer popüler yöntem, tutulan birimlerin sayısını, tutulan toplam birimlere göre kullanmaktır. Bir portföydeki varlığın ağırlığı, genellikle bir portföy analizinde son bir adım değildir, ancak diğer portföy analizi yöntemlerini tamamlamak için yapı taşı olarak kullanılır.
Portföy Değerine Göre
Adım
Portföyün toplam değerini hesaplamak için her yatırımın değerini portföyünüze ekleyin. Bu bilgiyi aracılık beyannamenizde bulabilirsiniz. Örnek olarak, A, B ve C şirketlerinde hisse senetlerine sahip olursunuz. Stokta sırasıyla 700, 200 ve 800 $ 'a sahipsiniz. Portföyünüzün toplam değeri 700 dolar artı 200 dolar artı 800 dolar olarak gerçekleşir.
Adım
Ağırlığını belirlemek istediğiniz varlığın değerini bulun. Örneğimize göre, C şirketinizin hisse senedinin portföyünüzdeki ağırlığını hesaplamak istiyorsanız, değer 800 $ 'dır.
Adım
Değere göre ağırlığı belirlemek için varlığın değerini portföy değerine bölün. Örneğimizde, 800 doların 1.700 dolara bölünmesiyle, C şirketin hisse senetlerinin ağırlığı% 0,47 veya 47'dir.
Birimlere Dayalı
Adım
Portföyünüzdeki toplam varlık birimi sayısını belirleyin. Bu örnekte, E Grubu, F Şirketi ve G Şirketi'nde hisse senedine sahipsiniz. Sırasıyla 20, 40 ve 50 hisseye sahipsiniz. Toplam aktif birim sayısı 20 artı 40 artı 50'dir ve bu 110 hisseye eşittir.
Adım
Ağırlığını bilmek istediğiniz ait toplam birim sayısını belirleyin. Örneğimizde, ağırlığı G Şirket hisse senedine göre bulmak istiyorsanız, 50 biriminiz olacaktır.
Adım
Varlığın birim sayısını toplam birim sayısına bölün. Örneğimizde, 50 bölü 110, G hisse senedinin ağırlığına yatırımcının portföyünde yüzde 0.455 veya yüzde 45.5'tir.