Morningstar Değerlendirmesi Nasıl Okunur

Bir hisse senedinin veya fonun yatırıma değip değmeyeceğini bulmak zaman alıcı, analitik bir süreç olabilir. Bununla birlikte, Morningstar derecelendirmelerini nasıl okuyacağınızı ve anlayacağınızı öğrenmek bu görevi çok daha kolaylaştırabilir. 1985'ten bu yana Morningstar, yatırımcıların yatırımları hakkında bilinçli kararlar almalarına yardımcı olmak için hisse senetleri ve fonları derecelendirmektedir. Birçok finansal Web sitesi, stok raporları verildiğinde Morningstar derecelendirmelerini kullanır, ancak Morningstar Web sitesini ziyaret ederek bir hisse senedi veya fon için derecelendirmeyi her zaman bulabilirsiniz.

Fonlar için Morningstar Derecelendirmesini Okuyun

Adım

Fonunuz için Morningstar derecelendirmesini bulun. Onu bulmakta sorun yaşıyorsanız, bakılacak en iyi yer Morningstar Web sitesinde (bkz. Aşağıdaki Kaynaklar).

Adım

Morningstar reytinglerinin nasıl bildirildiğini öğrenin. Fonlar 1 ile 5 arasında derecelendirilmiştir ve fonun benzer fonlarla ilgili performansına dayanmaktadır. Son veri noktasını elde etmek için Morningstar, riskleri ve satış ücretlerini ayarlar.

Adım

Fonunuzda birden fazla derecelendirme olup olmadığını belirleyin. Fonların daha sonra toplam bir derecelendirme elde etmek için birleştirilen 3 zaman dilimine (3, 5 ve 10 yıl) kadar derecelendirmesine sahip olması nadir değildir.

Hisse Senedi için Morningstar Derecelendirmesini Okuyun

Adım

Stok için Morningstar Web sitesini arayın. Hisse senedi numaranızın numarasını zaten biliyorsanız, arama kutusuna girebilirsiniz. Alternatif olarak, şirket adına göre bir hisse senedi de arayabilirsiniz.

Adım

Hisse senedinin mevcut piyasa değeri ile Morningstar'ın hissettiği piyasa değerinin birleşimine dayanan hisse senedinin derecesini bulun ve inceleyin. Hisse senetleri için derecelendirme risk için ayarlanmıştır.

Adım

Hangisinin yatırım gereksinimlerinize ve hedeflerinize en uygun olacağını belirlemek için Morningstar derecelendirmelerini çeşitli hisse senetleriyle karşılaştırın.

Adım

Yatırımlarınızla almak istediğiniz risk seviyesini göz önünde bulundurun. Beş yıldızlı derecelendirme oranlı hisse senetlerinin, yatırımcılara bir yıldızlı derecelendirme oranlı hisse senetlerinden daha iyi getiri sağlaması beklenmektedir.