İçindekiler:
- En İyi Performans
- İkinci, Üçüncü ve Dördüncü
- Beşinci, Altıncı ve Yedinci
- Sekizinci, Dokuzuncu ve Onuncu
En iyi performans gösteren yatırım fonlarının bir listesini oluşturmak, değerlendirme kriterleri tekdüze değilse keyfi bir derleme ile sonuçlanır. Örneğin, bir analist yalnızca son getirilere bakarken, bir diğeri uzun vadeli performansa bakarken, üçüncü bir analist, derecelendirme performansındaki en üst faktörler olarak harcama oranlarını ve çeşitlendirmeyi değerlendiriyor. Yatırım fonlarında en iyi performans gösterenlerin listesini incelerken, derecelendirme faktörleri dikkate alınmalıdır. Tüm yatırımlar için "geçmiş performans gelecekteki getirilerin garantisi değildir" yatırım aksiyomunun geçerli olduğunu hatırlamak da önemlidir.
En İyi Performans
ABD hisse senetleri ve vergilendirilebilir tahviller içerisinde kalan 20 Nisan 2009 ile 30 Nisan 2014 tarihleri arasındaki 5 yıllık getirilere dayanan ilk 10 yatırım fonu, büyük, orta, küçük ve kısa vadeli fonların yanı sıra karışımları da içermektedir. Tüm 10, dört veya beş yıldızın Morningstar derecesini taşır. Hem büyüme hem de değer stoklarına yatırım yapan geniş kapsamlı bir yatırım fonu, performans listesine giriyor. PIMCO Fundamental (PIXDX) 5 yıllık süre içinde yüzde 30,5 getiri elde etti. Bu fon, büyük ABD hisse senetlerine, şirket tahvillerine ve devlet tahvillerine dayalı türevlere yatırım yapmaktadır.
İkinci, Üçüncü ve Dördüncü
Matthew 25 Fonu (MXXVX), 5 yıllık getiri bazında en iyi ikinci oyuncu ve dönem için yüzde 30,2 kazandı. Bu fonun en büyük hisse senetleri Apple Inc, Cabela, MasterCard, FedEx ve Google gibi büyük büyüme hisse senetlerinde bulunmaktadır. Nisan 2009'da 10.000 $ 'lık ilk yatırım 30.04.2014 tarihine kadar 37.414 $' a yükselecekti. 3 numaralı noktada, esas olarak küçük hisse senetlerine yatırım yapan Huber Capital Küçük Kep Değer Fonu (HUSIX) bulunuyor. Bu fon 5 yıllık süre için yüzde 29.05 getiri elde etti. Öncelikle orta büyüklükteki hisse senetlerine yatırım yapan bir fon olan Hotchkis ve Wiley Value Opportunities (HWAAX) 4 numarada gelir ve dönem için yüzde 28,99 getiri sağlar.
Beşinci, Altıncı ve Yedinci
Beşinci ve altıncı noktalarda iki küçük karışım fonu, Hodges Küçük Başlık Fonu (HDPSX) ve PIMCO Küçük Başlık Stokları (PCKDX) bulunuyor. HDPSX 5 yıllık yüzde 28,83 getiri elde etti; PCKDX aynı dönemde yüzde 27,37 kazandı. En iyi performanslarda yedinci sırada Rydex Serisi S&P 500 Saf Değer Fonu (RYLVX) düzenlenmiştir. Bu fon S&P 500 Saf Değer Endeksindeki menkul kıymetlerin kazancını yansıtmaya çalışmakta ve 5 yıllık dönemde yüzde 26.92 getiri sağlamıştır.
Sekizinci, Dokuzuncu ve Onuncu
En iyi performans gösteren ilk 10 fondaki üçüncü PIMCO fonu 8 numarada. PIMCO StocksPL ABD Mutlak İade Fonu (PSTDX) 5 yıllık süre için yüzde 26,05 getiri elde etti. 9'uncu nokta AMG Managers Skyline Special (SKSEX) tarafından yapıldı ve 5 yıl içerisinde% 25,37 oranında değer kazanan hisse senetlerine yatırım yaptı. Toplanan ilk 10, büyük büyüme hisse senetlerine yatırım yapan Marsico Esnek Sermaye Fonu'dur (MFCFX). MFCFX 5 yıllık süre için 25.21 getiri elde etti.