İçindekiler:
Yatırım fonu finansal bir üründür. Her üründe olduğu gibi, bir üreticiniz - yani yatırım fonu şirketi - ve bir satış dağıtım ağınız var. Yatırım fonu şirketleri iki ana kategoriye ayrılır: brokerler ve satış acentaları aracılığıyla satılanlar ve doğrudan tüketiciye pazarlananlar. Aracılar aracılığıyla perakende seviyesindeki tüketicilere satılan bu fonlar için, müşterilerin varlıklarını fona yönlendirmek için zorlayıcı bir durum oluşturmak üzere fonu yatırım danışmanlarına pazarlamak için satış uzmanlarına ihtiyaçları vardır.
Nitelikler
Bir yatırım fonu toptancısı olarak bir iş için rekabet edebilmek için, genellikle finans veya ekonomi gibi yatırımla ilgili bir ana dal olan en az bir lisans derecesine sahip olmalısınız. Ayrıca, geçerli bir Seri 6 veya Seri 7 güvenlik lisansının yanı sıra üç veya daha fazla yıl menkul kıymet endüstrisi deneyimine sahip olmalısınız. Toptancı, danışmanlardan geri dönüşler, risk, yatırım tarzı, modern portföy teorisi ve diğer birçok konuda soru sormak ve cevaplamak için gereken yatırım bilgisine sahip olmalıdır.
Toptancının Rolü
Perakende düzeyindeki finansal danışman, müşterilerine bir yatırım "satması" gerektiği gibi, yatırım fonu toptancısı da yatırım için finansal danışmanları satmalıdır. Başarılı olmak için, bir yatırım fonu toptancısı fonunu veya fon ailesini benzer fonlardan ayırabilir. Bir fon toptancısı fonunu doğrudan perakende düzeyindeki danışmanlara temsil edebilir veya çevrimiçi aracı kurumlardan "raf alanı" almaya odaklanabilir.
Beceri
Başarılı olmak için, fon toptancısı kusursuz sunum becerilerine sahip olmalı ve cilalı ve profesyonel bir tavır sergilemelidir. Bire bir ayarların yanı sıra büyük gruplar halinde konuşma konusunda da rahat olmalısınız. Arada sırada, büyük bir hesabı kapatmak için önemli bir satış görüşmesinde bir satış temsilcisine veya brokerine eşlik etmeniz istenir.
tazminat
Fon toptancıları genellikle baz maaş, ayrıca acentenin topraklarında toplanan varlıklara dayanan bir bonus veya komisyon yapısı kazanırlar. Baz maaş, temsil edilen fonun veya fonun niteliğine ve fon şirketine sunulan varlıklara bağlı olarak büyük ölçüde değişebilir, ancak genellikle üst beş rakam aralığında veya daha yüksektir.