İçindekiler:
Yıllık olarak yıllık (YTD) verileri, mevcut performansı farklı zaman dilimlerinde karşılaştırmanıza olanak sağlar. Örneğin, portföyünüz yılın ilk beş ayında yüzde 4 oranında artmışsa, önceki yıla göre elde ettiğiniz yüzde 10'luk dönüşü geçmenin yolunda olup olmadığını söylemek zor. Performans ölçütlerini yıllık yüzdeye dönüştürme, daha anlamlı bir genel karşılaştırma yapmanıza olanak sağlar.
Formülü izleyin
Verileri yıllıklandırmak için, mevcut değeri başlangıçtaki yatırım değerine bölün. Ardından, sonucu geçen ay sayısına göre 12'ye yükseltin. Üçüncüsü, 1 çıkarın. Dördüncü, 100 ile çarpın. Örneğin, portföyünüzün yıl başında 1.000 ABD Doları olduğunu ve beş ay sonra Mayıs sonunda 1.040 ABD Doları değerinde olduğunu söyleyin. 1.04 elde etmek için 1.040 $ 'ı 1.000 $' a bölün. Daha sonra 1.04'ü 12/5 veya 2,4'e yükselterek 1,0987 elde edin. Üçüncüsü, 1.0987'den 0.0987'yi almak için 1'i çıkarın. Dördüncüsü, yıllık kazancınızı yüzde 9,87 olacağını bulmak için 100 ile çarpın.