İçindekiler:
IRS Form 1099-R, bir takvim yılı boyunca IRA veya 401k emeklilik hesaplarınızdan aldığınız tüm dağıtımları, bu tutarların vergilendirilebilir olup olmadığını bildirir. Tüm dağıtımlar rapor edilmeli ve vergilendirilebilir bir tutar hesaplanmalıdır, bu daha sonra Form 1040 federal vergi beyannamesi ve devlet beyannamenize girilir. Neyse ki, 1040'ınızı doldurmak genellikle eyalet vergi iadesi için gereken işlerin çoğunu tamamlar. 1099-R formunuz, eyalet vergilerinizi doğru bir şekilde dosyalamanız için gereken kalan bilgileri sağlayacaktır.
Adım
Bir dağıtım yap. 1099-R almak için emeklilik hesaplarınızdan birinden veya daha fazlasından para çekmeniz gerekir. Bu geri çekilme, İç Gelir Servisine dağıtım olarak rapor edilecektir. Yıl boyunca para topladığınız her emeklilik hesabı için 1099-R alacaksınız.
Adım
1099-R formlarınızın tümünü toplayın. Para çekme işlemi yaptığınız her hesap için 1099-R kazanana kadar vergilerinizi dosyalayamazsınız. Beklenen 1099-R formunuzu Şubat ayının ortasına kadar almadıysanız, emeklilik planı yöneticinize başvurun ve başka bir kopya isteyin. Ayrıca 1099-R formlarınıza çevrimiçi olarak erişebilirsiniz.
Adım
Vergilerini yaz. Her 1099-R, federal ve eyalet vergi beyannamelerinizi dosyalamak için kullanabileceğiniz ayrı sayfalara sahip olacaktır. Devlet vergi beyannamelerini doldurma prosedürü, nerede yaşadığınıza bağlı olarak değişebilir, ancak çoğu durumda, miktarları 1009-R formlarınızdan federal 1040 vergi beyannamenize aktarırsınız. Devlet vergileri, emeklilik hesabı dağıtımlarınızdan vazgeçildiyse, devlet vergi iadenizde yapılan toplam tutarı girin. Eyaletinize özgü diğer dosyalama gerekliliklerini belirlemek için eyalet vergi dairenize danışın.