İçindekiler:
Hisse senetleri, tahviller veya diğer menkul kıymetlere sahipseniz, alımların veya satışların ortalama portföy büyüklüğüne oranı olan portföy devir sayısını hesaplayarak ne kadar aktif aldığınızı ve sattığınızı ölçebilirsiniz. Bu istatistik önemlidir, çünkü yüksek ciro oranı işlem maliyetlerinizi ve muhtemelen vergi faturanızı artırabilir. Yatırım fonları satın alırsanız portföy cirosu, fon yöneticisinin ne kadar agresif bir şekilde işlem yaptığını ve dolayısıyla fon harcamalarında ne kadar ödeme yapabileceğinizi gösterir.
Adım
Ortalama portföy büyüklüğünüzü hesaplayın. Belirli bir süre için portföyünüzün başlangıç ve bitiş değerini ekleyin, ardından sayıyı ikiye bölün. Örneğin, 1 Nisan’da 22.000 ABD Doları, 30 Nisan’da 22.900 ABD Doları olan bir aylık ciro hesaplamak istediğinizi varsayalım. Ortalama portföy büyüklüğü 22.000 ABD Doları ve 22.900 ABD Doları, 2 veya 22.450 ABD Dolarıdır.
Adım
Satın alımlarınızı dönem için hesaplayın. Menkul kıymet almak için dönem boyunca harcadığınız tutarları bir araya getirin. Diyelim ki bu örnek için 2.000 $ harcadığınızı.
Adım
Dönem içinde sattığınız menkul kıymetlerin toplam değerini toplayın. Örneğin, Nisan ayında 1.400 dolarlık menkul kıymet satmış olabilirsiniz.
Adım
Daha az alım ve satımı ortalama portföy değerine bölün. Bu örnekte, sattığınızdan daha fazlasını satın aldınız, bu yüzden satılan miktarı (1.400 $) ortalama değeri 22.450 $ 'a bölün. Sonuç, yüzde 6,24, aylık portföy cironuzdur. Haftalık veya yıllık portföy cirosunu da benzer şekilde görebilirsiniz.