Portföy Değeri Nasıl Hesaplanır?

Sahip olunan herhangi bir yatırım, nasıl ölçüleceğini öğrenmeye değer. Komisyoncuların size mevcut portföy değerinizi içeren aylık bir bildirim göndermesi gerekirken, bu sayıyı kendi hesaplamalarınızla doğrulayabilmeniz önemlidir. IRS tarafından önerilen bir yöntemi kullanabilirsiniz. Pazara markete denir ve hisse senedinin cari hisse fiyatının sahip olunan hisse sayısı ile çarpılmasını ve bu değerlerin toplam portföy değeri için toplanmasını içerir.

kredi: Creatas / Creatas / Getty Images

Adım

Portföyünüzdeki her hissenin mevcut değerini belirleyin. İki hisse senedine sahip bir portföy sahibi olduğunuzu varsayalım: Hisse senedi A, hisse başına 10 ABD Doları, hisse senedi B ise hisse başına 12 ABD Dolarıdır.

Adım

Sahip olduğunuz her hisse senedinin pay sayısını belirleyin. Diyelim ki 1000 adet hisse senedine ve 100 adet hisse senedine sahipsin.

Adım

Portföyünüzdeki her bir hisse senedinin mevcut piyasa değerini bulmak için sahip olunan hisse sayısı ile cari fiyatı çarpın. A hisse senedinin değeri 10.000 ABD Dolarıdır (1.000 10 Dolar) ve Stok B 1.200 Dolar (12 Dolar) piyasa değerine sahiptir 100).

Adım

Toplam piyasa değeri için her iki tutarı toplayın. Tutar 10.000 dolar + 1.200 dolar = 11.200 dolar. Bu, portföyünüzün toplam değeridir.