İçindekiler:
Yatırım fonları, borsa yatırım fonları veya diğer herhangi bir yatırım türünü karşılaştırırken, dikkate alınması gereken en önemli önlemlerden biri vergi öncesi getiri oranıdır. Vergi öncesi vergi oranı, vergi etkisi gözetilmeksizin, belirli bir zaman diliminde kaybedilen veya kazanılan paranın yüzdesidir. Çoğu fon bu tür bilgileri size sunacaktır, ancak bu tür bir hesaplamayı kendiniz nasıl yapacağınızı bilmek her zaman iyidir, böylece rakamlarını iki kez kontrol edebilirsiniz.
Adım
Hangi zaman diliminde geri dönüş oranını hesaplamak istediğinizi belirleyin. Bu tür metrik için kullanılan ortak aralıklar aylık, üç aylık ve yıllıktır.
Adım
Fonun zaman diliminin ilk zamanındaki fiyatını ve seçilen zaman diliminin son günündeki fiyatını bulun. Bu bilgi bir hisse senedi fiyatını yukarı çekerek ve geçmiş fiyatlarına bakarak çevrimiçi olarak bulunabilir.
Adım
Fonun vergi öncesi getiri oranını hesaplayın. Bunu yapmak için, seçilen zaman diliminin sonunda fonun fiyatını, fonun başlangıç fiyatından fon fiyatından çıkarın. Sonucunu, dönemin başlangıç tarihindeki fon fiyatına bölün ve ardından 100 ile çarpın. Bu, fonun vergi öncesi getiri oranı olacaktır.
Bir fon, seçilen aralığın başlangıcında 200 ABD doları olarak fiyatlandırılmış ve 300 ABD doları fiyatla sona ermişse, fonun vergi öncesi getiri oranı, aşağıdaki denklemde gösterildiği gibi yüzde 50 olacaktır:
((300 - 200 ABD Doları) / 200 ABD Doları) x 100