İçindekiler:
Bir yatırım portföyünüz varsa, genel olarak temettü ödeyen iki tür yatırımın olduğunu bileceksiniz. Birinci tür size kâr elde etmek için gelir şeklinde gelirken, ikinci tür kazanılan kar paylarını tekrar asıl yatırıma yatırır. Yatırım fonu veya mevduat sertifikası olma eğilimindekiler, yatırılan sermayenin hangi yüzdesinden oluştuğunu ölçen kümülatif yatırım yüzdesi kullanılarak analiz edilebilir.
Adım
Hesaplamanız için gerekli bilgileri toplayın. Özellikle, varlığa veya fona yatırılan orijinal tutarı, fonun mevcut toplam değerini ve fona yatırılan tutarı bilmeniz gerekir. Bu bilgileri, fonunuza bağlı olarak, genellikle aylık veya üç aylık olarak yayınlanan mali tablolardan kolayca alabilirsiniz.
Adım
Fona yeniden yatırılan tutarı, yatırılan orijinal tutarına ekleyin. Örneğin, başlangıçta fona 1.000 dolar yatırdıysanız ve fon iki yıl boyunca 300 dolar kazandıysa ve bu 300 dolar otomatik olarak fona yeniden yatırılırsa, toplam yatırım tutarınız 300 dolar olur.
Adım
2. Adımda elde ettiğiniz sonucu fonun toplamından çıkarın. Örneğin, fonun bugünkü değeri 1.600 dolar ise, yukarıdaki örneği kullanarak ve temettülerin yeniden yatırımlarının daha fazla durduğunu varsayarak sonucunuz 300 dolar olacaktır. Bu sonucu fonun toplam değerine bölün. Bu, en yakın on bininci yuvarlanan 0.1875 verecekti. 100 ile çarpın. Bu, yüzde 18,75 verim verir. Bu sonucu 100'den çıkarın. Bu, kümülatif bir yatırım yüzdesini yüzde 81,25 olarak verir.